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      水十條力促環保標的布局 土十條等持續深挖市場

      發布時間:2020-10-27 

        “水十條”及配套政策的出臺將促成污水處理、環境污染治理以及監測板塊的行情爆發,環保設備和檢測設備等板塊率先發力,津膜科技和碧水源等上市公司受益最多。即將出臺的“土十條”和PPP政策的推進,資本市場也將進一步擴大。

        在資本市場上,每一次環保政策的落地都讓環保股表現活躍。為切實實施好政策,在“水十條”發布后,財政部、環境保護部聯合發文明確PPP模式操作流程。業內人士預計,后續還會有相關細分政策。

        配套政策的出臺將促成污水處理、環境污染治理以及監測板塊的行情爆發,其板塊受益程度羅列如下:污水處理工程、環境污染治理、環境監測、環保設備、再生水及海水淡化、節水灌溉、園林綠化及養護、水土保持及生態修復。

        在大氣十條、水十條、土十條相繼發布或即將發布的預期下,整個節能環保板塊都是可以中長線布局的標的。那么,受益“水十條”最多的是哪些上市公司?

        津膜科技:公司訂單隨著行業投資的增加將逐漸增多,同時公司為“大行業”中的小公司,成長空間巨大。

        碧水源:非公開增發可能成為業績增速的分水嶺,預計15年增長加速;PPP背景下的輕資產模式仍能保持較高的資產回報率和利潤增速。

        國中水務:高難度工業廢水處理業務取得重大突破,發展前景看好;并購和億思通形成農村水務市場先發優勢;水通道蛋白膜商業化進程即將開啟,未來前景可期。

        首創股份:公司手握水務運營資產的資源,在后續的提標改造、污泥處置、再生水等業務中具有當仁不讓的先發優勢。

        瀚藍環境:公司將復制“南海模式”,實現成為“全國有影響力的系統化環境服務投資商和運營商”的戰略目標。

        桑德環境:國內固廢處置工程系統集成領域的領先企業,被清華控股入主后,將成為清華系唯一的環保上市平臺,環保資產整合大平臺開啟。

        “水十條”將在污水處理、工業廢水、全面控制污染物排放等多方面進行強力監管并啟動嚴格問責制,鐵腕治污將進入“新常態”,下一步環保部將陸續出臺配套措施、考核辦法和實施細則,落實“水十條”,源頭治理將成為重點,對地下水的重視將有所加強。目前我國污水處理排放標準偏低,對污水處理廠提標改造需求迫切,污水處理產業還將發展,相關配套政策逐步出臺將是新常態。

        2015年,還將會有哪些支持性的政策出臺?在國家“氣十條”、“水十條”相繼頒布后,治理土壤污染作為我國向污染宣戰的三大行動之一,已納入決策層規劃,“土十條”最快有望于今年下半年出臺,因此投資者今年可逢低布局相關概念個股,如永清環保、鐵漢生態、維爾利、格林美、桑德環境、東江環保等。

        PPP促進各類資本加速進入,深度參與。在PPP模式下,大額訂單集中釋放,其體量和規模對整體規模偏小的環保公司而言難以很好匹配,如大額融資需求、政府談判能力、訂單獲取能力等方面;另一方面,各類資本嗅到環保PPP模式下的巨大市場,紛紛尋求各種渠道進入。根據統計,今年以來其他行業轉型環保的案例超過10家,包括大連控股、啟源裝備、天保重裝、南鋼股份等企業通過并購、資產置換和設立基金等方式邁入環保行業;另外,萬邦達、盛運環保、先河環保等5家環保公司今年新設產業并購基金(合計規模超過100億元)與各類資本深度合作。


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